2020年9月，國務(wù)院國資委正式下發(fā)《關(guān)于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，為促進國有企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，對國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作提出了明確要求，加快國有企業(yè)上云步伐，開啟了國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新篇章。與此同時，各地方國資委統(tǒng)籌規(guī)劃，陸續(xù)發(fā)布行動計劃或?qū)嵤┓桨傅日呶募月鋵崌笊显乒ぷ鳎晟茋Y云體系建設(shè)。云服務(wù)模式的轉(zhuǎn)變疊加國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶來采購與集成主導(dǎo)權(quán)發(fā)生變化，國資云市場正在加速發(fā)展。

日前，計世資訊(CCW Research)發(fā)布了《2021-2022年中國國資云市場發(fā)展?fàn)顩r研究報告》(以下簡稱《報告》)，對中國國資云市場的現(xiàn)狀及規(guī)模、發(fā)展特點、主要模式和核心提供商等進行了重點研究和分析。

《報告》指出，國資云的本質(zhì)是各地國資委牽頭，由地方國資委下屬企業(yè)建設(shè)和運營，專門為國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供綜合性服務(wù)的國資專屬云平臺，核心目的是保護國有企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全性。國資云的目標(biāo)用戶是各地國有企業(yè)，是國資專屬行業(yè)云，形式上以混合云為主，運營模式主要有兩種：

第一種模式是統(tǒng)建統(tǒng)管模式，即由地方國資委下屬企業(yè)負責(zé)運營和維護，統(tǒng)一建設(shè)和管理國資云技術(shù)設(shè)施平臺，包括IaaS、PaaS和SaaS;

第二種是服務(wù)監(jiān)管模式，即由地方國資委下屬企業(yè)依托于國資國企在線監(jiān)管平臺，與云服務(wù)商合作的方式共建國資云。

國資在線監(jiān)管系統(tǒng)的存量轉(zhuǎn)化、國企IT資源集約化建設(shè)帶來的新的變革需求、數(shù)據(jù)安全等多重因素作用下，帶動中國國資云市場快速發(fā)展。據(jù)《報告》統(tǒng)計，2021年中國國資云市場規(guī)模約36.5億，未來4年國資云市場將保持快速增長的勢頭，預(yù)計到2025年中國國資云市場規(guī)模將達到約146.48億元，年均復(fù)合增長率將達到41.53%。

圖 1 2021-2025年中國國資云市場規(guī)模

從細分市場看，預(yù)計2021年國資云IaaS層面約18.40億元，在總體中占比50.4%。PaaS層面約10.54億元，占比28.9%。SaaS層面應(yīng)用軟件潛在需求約7.56億元，占比20.7%。

圖 2 2021年中國國資云細分市場規(guī)模

國資云的推出，體現(xiàn)了政府對國內(nèi)民生重要行業(yè)和企業(yè)的數(shù)據(jù)的重視，以及采取相應(yīng)的安全保障措施，做到數(shù)據(jù)可管可控，并可以實現(xiàn)國企數(shù)據(jù)匯聚貫通，形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)，挖掘數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價值。

從國資云市場的發(fā)展特點看，央國企IT技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施及信息系統(tǒng)的信創(chuàng)化轉(zhuǎn)型是大勢所趨，將加速國資云行業(yè)信創(chuàng)的發(fā)展。目前，在各地國資云的建設(shè)中，天津、浙江等部分地區(qū)較為重視信創(chuàng)建設(shè)。2021年8月底的天津《實施方案》中，明確指出國資云要打造國企信創(chuàng)推進基地，將統(tǒng)籌國企信創(chuàng)頂層設(shè)計，同時將建立信創(chuàng)適配中心、信創(chuàng)培訓(xùn)中心、信創(chuàng)運維中心、信創(chuàng)備份中心。浙江國資云平臺建設(shè)，采用完全國產(chǎn)化的信創(chuàng)服務(wù)器作為底層硬件設(shè)施，依托具有國產(chǎn)自主知識產(chǎn)權(quán)的“飛天云”底座搭建而成，成為真正意義上的全國首批全國產(chǎn)化行業(yè)云平臺。

從國資云市場的參與方看，最主要的參與方為IT基礎(chǔ)設(shè)施廠商、公有云IaaS廠商、電信運營商、私/專有云廠商這四類廠商，這四類廠商會基于自身優(yōu)勢提供相應(yīng)的產(chǎn)品服務(wù)。

阿里云、騰訊云等公有云IaaS廠商，背靠互聯(lián)網(wǎng)流量，以IaaS服務(wù)為核心優(yōu)勢，傾向于從應(yīng)用出發(fā)向下適配基礎(chǔ)設(shè)施資源，并以平臺方式輸出;紫光云、華為云等IT基礎(chǔ)設(shè)施廠商，基于硬件設(shè)備優(yōu)勢，則優(yōu)先建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，進而向上搭建應(yīng)用服務(wù);中國電信(天翼云)等電信運營商因其國資背景備受國資類客戶信賴，且運營能力突出;華云數(shù)據(jù)、青云等私/專有云廠商，在某一技術(shù)領(lǐng)域具有優(yōu)勢，能實現(xiàn)多云管理和網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，提供定制化的服務(wù)。針對同類產(chǎn)品和服務(wù)，四類廠商之間存在競爭，但在優(yōu)勢互補的領(lǐng)域中合作也會非常頻繁。

圖 3 中國國資云市場廠商的競爭態(tài)勢分析

《報告》認為，未來國資云將推動本地部署的專屬云市場加速發(fā)展，同時具備遷移、一體化管理與運營能力的企業(yè)將面臨巨大機遇。在國資云建設(shè)路線方面，各地相關(guān)政策文件提出各企業(yè)在上云建立信息系統(tǒng)應(yīng)優(yōu)先采用“國資云”SaaS 服務(wù)模式，即意味著 SaaS 有望成為未來國資客戶云化的高確定性路線。在國資云技術(shù)需求方面，地方政府、地方國有企業(yè)的數(shù)據(jù)在加強集中管控后，有望產(chǎn)生更多的統(tǒng)一存儲以及后續(xù)應(yīng)用的需求。并且，隨著國資云建設(shè)一體化網(wǎng)絡(luò)安全保障體系，為國資國企提供自主可控的安防產(chǎn)品及數(shù)據(jù)安全服務(wù)，將對云安全帶來增量建設(shè)需求。