摘要 在撒哈拉以南非洲，有40%的成年人口使用移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。然而，另有44%的人生活在移動寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地區(qū)，但尚未使用移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。影響這些人接入移動互聯(lián)網(wǎng)的主要障礙在于負擔(dān)能力和數(shù)字技能等方面。 到2021年底，撒哈拉以南的非洲地區(qū)有5.15億人使用移動通信服務(wù)，占總?cè)丝诘?6%，比2020年增加了近2000萬。到2025年，用戶總數(shù)將達到6.13億(占該地區(qū)人口的50%)。到2025年，人口最多的兩個國家——尼日利亞和埃塞俄比亞——將占到新增用戶的近三分之一。 2021年，移動技術(shù)和服務(wù)為撒哈拉以南非洲地區(qū)的GDP貢獻了8%（近1400億美元）。移動生態(tài)系統(tǒng)還支持了320多萬個就業(yè)崗位(直接和間接)，并為公共部門籌集了160億美元。隨著移動服務(wù)使用率的提高，撒哈拉以南非洲國家的生產(chǎn)效率也有了很大改善。 撒哈拉以南非洲網(wǎng)絡(luò)發(fā)展概況 據(jù)GSMA統(tǒng)計，從2021年至2025年，撒哈拉以南非洲地區(qū)的手機用戶從5.15億發(fā)展到6.13億，相應(yīng)的普及率從46%增加到50%；智能手機的網(wǎng)絡(luò)連接率從49%上升至61%，其中4G網(wǎng)絡(luò)的連接率從17%增加至33%。到2025年，撒哈拉以南非洲地區(qū)的5G連接數(shù)量預(yù)計達到4100萬。SIM卡的連接數(shù)量從9.17億發(fā)展到10.9億，相應(yīng)的普及率從82%上升至89%。如下圖所示： 運營商的資本 性 支出在 2025年將達到295億 美元 ，其收入情況將從 2021年的466億增加至2025年的574億美元。2021年，撒哈拉以南地區(qū)的移動產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻為1380億美元（約占GDP的8%）；到2025年，這一數(shù)字將上升至1540億美元。移動生態(tài)系統(tǒng)對公共資金的貢獻在2021年已達到160億美元，支持了40萬個正式崗位，280萬個非正式崗位和其他經(jīng)濟領(lǐng)域的工作。如下圖所示。 非洲各區(qū)域網(wǎng)絡(luò)連接概況 中非國家經(jīng)濟共同體：2021年至2025年，2G網(wǎng)絡(luò)使用率占比從46%降至23%，3G網(wǎng)絡(luò)從43%升至53%，4G網(wǎng)絡(luò)從11%升至23%，5G網(wǎng)絡(luò)剛剛起步，在2025年達到1%的占比；移動網(wǎng)絡(luò)的用戶普及率從43%升至47%，智能手機的使用率從41%升至51%。 西非國家經(jīng)濟共同體：2021年至2025年，2G網(wǎng)絡(luò)使用率占比從25%降至9%，3G網(wǎng)絡(luò)從60%降至56%，4G網(wǎng)絡(luò)從15%升至32%，5G網(wǎng)絡(luò)剛剛起步，在2025年達到3%的占比；移動網(wǎng)絡(luò)的用戶普及率從50%升至53%，智能手機的使用率從44%升至62%。 南部非洲發(fā)展共同體：2021年至2025年，2G網(wǎng)絡(luò)使用率占比從27%降至10%，3G網(wǎng)絡(luò)從50%降至43%，4G網(wǎng)絡(luò)從22%升至41%，5G網(wǎng)絡(luò)從不到1%的占比，發(fā)展到2025年將達到6%的占比；移動網(wǎng)絡(luò)的用戶普及率從47%升至50%，智能手機的使用率從55%升至66%。 東非共同體：2021年至2025年，2G網(wǎng)絡(luò)使用率占比從35%降至13%，3G網(wǎng)絡(luò)從51%升至58%，4G網(wǎng)絡(luò)從14%升至26%，5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展到2025年將達到3%的占比；移動網(wǎng)絡(luò)的用戶普及率從45%升至48%，智能手機的使用率從42%升至56%。 移動網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速 下圖為2022-2025年撒哈拉以南非洲移動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的里程碑：2022年，達到將近1500萬的5G連接數(shù)，4G網(wǎng)絡(luò)普及率達到20%，智能手機使用率達到50%。2023年，3G網(wǎng)絡(luò)開始慢慢退出市場，總連接數(shù)達到10億，移動寬帶使用率達到80%。2024年，4G網(wǎng)絡(luò)連接量達到3億，5G網(wǎng)絡(luò)占比2%，智能手機連接數(shù)達到6億。2025年，5G網(wǎng)絡(luò)連接量達到4000萬，4G網(wǎng)絡(luò)占比達到1/3，移動用戶滲透率達50%。 4G網(wǎng)絡(luò)高度普及 撒哈拉以南非洲地區(qū)4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速，將在2023年超過2G網(wǎng)絡(luò);3G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展在2022年達到了頂峰。預(yù)計到2025年，2G網(wǎng)絡(luò)連接占比下降至10%，3G占53%，4G上升至33%，5G剛剛起步，占比為4%。 移動數(shù)據(jù)使用量激增四倍 到2027年，撒哈拉以南非洲地區(qū)的移動數(shù)據(jù)消耗量將增加近四倍，但仍遠遠落后于全球平均水平。2021年，撒哈拉以南非洲地區(qū)平均每個智能手機的移動數(shù)據(jù)流量是2.9GB/月,而全球平均水平是12 GB/月；到2025年，撒哈拉以南非洲地區(qū)平均每個智能手機的移動數(shù)據(jù)流量預(yù)計將達到119GB/月,增長近四倍，而全球平均水平將達到40 GB/月，增長三倍多。 移動業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長 隨著移動數(shù)據(jù)使用量逐年增長，撒哈拉以南非洲地區(qū)的移動業(yè)務(wù)收入也穩(wěn)步增長。2021年，移動業(yè)務(wù)收入將達到466億美元，年增長率為7.6%。2022年，移動業(yè)務(wù)收入將達到484億美元，年增長率為3.8%。2023年，移動業(yè)務(wù)收入將達到513億美元，年增長率為6.1%。2024年，移動業(yè)務(wù)收入將達到543億美元，年增長率為5.9%。到2025年，移動業(yè)務(wù)收入將達到574億美元，年增長率為5.7%。 移動運營商 加大投資力度 在2022年到2025年間，移動運營商將投資近300億美元用于網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。2022年，資本支出金額為84億，支出收入率為17%；2023年，資本支出金額為70億，支出收入率為14%；2024年，資本支出金額為70億，支出收入率為13%；2022年，資本支出金額為71億，支出收入率為12%。 包容性的數(shù)字發(fā)展政策 新冠疫情大流行表明，數(shù)字技術(shù)在有效應(yīng)對危機和規(guī)劃社會復(fù)蘇方面日益重要。與此同時，這場危機為加速撒哈拉以南非洲地區(qū)的數(shù)字轉(zhuǎn)型和數(shù)字就業(yè)創(chuàng)造了潛力。4G的持續(xù)推出和5G時代的開啟，為醫(yī)療保健、數(shù)字商務(wù)、工業(yè)自動化和智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域帶來了機遇。 中頻頻譜，特別是3.5 GHz，是覆蓋范圍和容量的良好結(jié)合，對5G的未來發(fā)展很重要。到2030年，該地區(qū)5G中頻的經(jīng)濟影響將占到GDP的0.4%左右（130億美元）;相比之下，歐洲和北美的中頻段5G占GDP的比重已經(jīng)超過0.4%。 內(nèi)容來源： GSMA